面板漲價(jià)預期大增 OLED產(chǎn)業(yè)步入高增長(cháng)階段

　　面板漲價(jià)預期增長(cháng)帶動(dòng)年底出貨

　　年底，有消息稱(chēng)京東方將于2020年1月對面板價(jià)格進(jìn)行提價(jià)，這一消息帶動(dòng)部分采購需求提前，也引發(fā)面板行業(yè)年尾的一波拉升。

　　2019年，是彩電和手機產(chǎn)業(yè)的雙“寒冬”，有觀(guān)察人士指出，今年是彩電企業(yè)新品發(fā)布最密集的一年，也是折疊屏、5G概念、智慧屏等新事物輪番轟炸的一年。但廠(chǎng)家的“一頭熱”并未引發(fā)消費連鎖反應，對于彩電而言，市場(chǎng)表現為“量?jì)r(jià)齊跌”；對于手機行業(yè)而言，也出現市場(chǎng)飽和、銷(xiāo)量下滑的不利因素。這種情緒自然也傳導至上游的面板行業(yè)。

　　進(jìn)入第四季度，韓國主流面板廠(chǎng)商三星、LGD大幅縮減LCD產(chǎn)能，行業(yè)供需逐漸平衡，主流尺寸面板價(jià)格實(shí)現止跌。而年底整機企業(yè)經(jīng)過(guò)輪番大促，庫存已降至合理水平，整機企業(yè)補庫存需求加強。

　　國信證券分析師認為，此次面板行業(yè)整體漲價(jià)幅度預計在30%左右，且漲價(jià)周期或持續到2020年第三或第四季度。這一方面由于面板供給端產(chǎn)能結構的調整，LCD等落后產(chǎn)能大幅退潮，AMOLED各代線(xiàn)生產(chǎn)線(xiàn)持續落成，產(chǎn)品供給結構的調整有利于價(jià)格提升；此外，2019年是5G、折疊屏、智慧屏等新概念出現的一年，2020年及未來(lái)，才是產(chǎn)品落地并實(shí)現大幅增長(cháng)階段，需求端的預期加強也為面板上游企業(yè)提供了出貨動(dòng)力。

　　隨著(zhù)國外LCD產(chǎn)能的縮減，國內地方政府也不再對LCD產(chǎn)業(yè)進(jìn)行大規模扶持和擴產(chǎn)，行業(yè)投資趨近尾聲。京東方也宣布停止LCD投資，國信證券預計，2020年京東方的凈利潤將由虧損3%，改善為增長(cháng)11%。而TCL集團依托在大尺寸面板上的優(yōu)勢，其業(yè)績(jì)彈性會(huì )更大。

　　OLED產(chǎn)能加速釋放OLED電視價(jià)格有望下行

　　LCD面板產(chǎn)能的縮減，正在為OLED面板的擴張讓路。

　　目前OLED技術(shù)主要應用于顯示和照明兩大領(lǐng)域，而顯示面板占據其出貨主流�；鶚I(yè)長(cháng)青經(jīng)濟研究院研究總監譚瀟剛認為，OLED產(chǎn)業(yè)正在步入高速增長(cháng)期，預計2022年市場(chǎng)空間將超過(guò)500億美元，其中2019-2022年的復合增長(cháng)率預計為21%。

　　他認為，在OLED應用層面，手機將貢獻最大的市場(chǎng)需求，預計到2022年市場(chǎng)規模達到330億美元；而OLED電視的產(chǎn)能也將釋放出來(lái)。

　　事實(shí)上，在電視未來(lái)顯示技術(shù)上，行業(yè)一直存在QLED和OLED兩大陣營(yíng)的對峙。不過(guò)目前，QLED尚未出現顛覆性創(chuàng )新；而OLED陣營(yíng)則不斷擴容，除了傳統的OLED“鐵粉”LG和創(chuàng )維以外，三星通過(guò)AMOLED技術(shù)繞過(guò)專(zhuān)利壁壘，也將重心轉移到OLED布局上；而包括TCL、長(cháng)虹、海信等在內的國產(chǎn)品牌，近年來(lái)也先后入了OLED的“門(mén)”；還有消息稱(chēng)2020年華為和小米也將推出OLED電視。

　　在5G+高清顯示方面，OLED屏幕的畫(huà)質(zhì)效果更突出。

　　此前，OLED面板供貨方面，LGD一家獨大。而中國面板商的進(jìn)入，則有望助力OLED面板價(jià)格下行。譚瀟剛表示，良品率和產(chǎn)能不足是制約國內OLED行業(yè)發(fā)展的主要因素，而現在這些問(wèn)題正在得到解決。首先，國內OLED面板良品率持續攀升，成本有望降低，以京東方為首的國內面板企業(yè)在未來(lái)2-3的產(chǎn)品良品率有望接近三星的水準，而良品率超過(guò)80%時(shí)，OLED成本將低于LCD面板，價(jià)格的下行是市場(chǎng)需求的最好驅動(dòng)，這有利于OLED滲透率的快速提升。

　　目前，制約OLED電視快速增長(cháng)的最主要因素便是價(jià)格，目前一款55寸OLED電視價(jià)格約在萬(wàn)元以上；即使是創(chuàng )維掀起的OLED普及風(fēng)暴中，55寸OLED電視的價(jià)格降至7999元，對于大多數消費者而言，還是太貴。奧維云網(wǎng)數據顯示，2019年11月，國內電視產(chǎn)品均價(jià)在2700元左右，接近3倍乃至更高的價(jià)格不是大眾“心頭好”。

　　若OLED成本能夠低于LCD面板，那將成為OLED普及的春天。

　　目前，京東方在成都投產(chǎn)的AMOLED面板6代線(xiàn)綜合良品率超過(guò)70%，成為華為柔性屏手機的主要供貨商。此外，國內眾多企業(yè)投資建設的AMOLED生產(chǎn)線(xiàn)，將在未來(lái)2-3年陸續投產(chǎn)，屆時(shí)可形成46萬(wàn)片/月6代AMOLED面板產(chǎn)能。

　　據悉，截至現在全球能夠量產(chǎn)柔性OLED面板的廠(chǎng)商主要有六家，包括三星、京東方、維信諾、LGD、深天馬和柔宇，其中國內地廠(chǎng)商占據4席位置。京東方的柔性屏供應已覆蓋華為、OPPO、Vivo等品牌；維信諾則是小米、中興、LG等企業(yè)的供應商。

　　面板行業(yè)新一輪的競合關(guān)系即將展開(kāi)。

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