2017上半年中國燃氣熱水器總結報告

    近年來(lái)在城鎮化、能源結構改革等推動(dòng)下，燃氣熱水器行業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車(chē)道，盡管受到上游房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷等的影響，但燃熱市場(chǎng)在2017年上半年仍保持近20%的增速，在廚衛大電品類(lèi)中可謂耀眼奪目。
    根據公開(kāi)資料，奧維云網(wǎng)（AVC）收集整理，2015年每百戶(hù)主要家電擁有量中，城鎮居民每百戶(hù)熱水器擁有量為86臺，農村居民為53臺。城鎮居民每百戶(hù)油煙機擁有量為69臺，農村居民為15臺。在三四級市場(chǎng)，廚衛行業(yè)相對于傳統大小家電依然處于普及階段，人民生活水平的提升及國家政策的推動(dòng)促使普及速度逐漸加速，廚衛行業(yè)仍有較大提升空間。

數據來(lái)源：公開(kāi)資料，奧維云網(wǎng)（AVC）收集整理

    同時(shí)，相關(guān)數據顯示，2015年中國城鎮化率僅為56％，到2020年計劃提升至60％以上，但仍然低于歐美發(fā)達國家的80％。新型城鎮化建設將激發(fā)廚電市場(chǎng)潛力。
    同時(shí)，隨著(zhù)新型城鎮化、煤改氣等政策普遍釋放利好燃熱的信號，西氣東輸、中俄天然氣項目、中緬油氣項目、乃至一帶一路，都將徹底解決困擾燃熱普及的氣源問(wèn)題，燃熱行業(yè)所面臨的外部條件極為有利。
    年初以來(lái)，有超過(guò)50個(gè)地級城市和超過(guò)30個(gè)縣級市出臺多種政策，行業(yè)進(jìn)入“五限”時(shí)代。房地產(chǎn)政策層層加碼，一、二線(xiàn)城市交易迅速降溫，購買(mǎi)需求轉向三線(xiàn)城市。

數據來(lái)源：公開(kāi)資料，奧維云網(wǎng)（AVC）收集整理

    根據公開(kāi)資料，奧維云網(wǎng)（AVC）收集整理，2017年上半年，以北上廣深為代表的一線(xiàn)城市住宅成交面積同比降幅都在兩位數以上；而成都、濟南、杭州和長(cháng)沙為代表的二線(xiàn)城市相對一線(xiàn)城市來(lái)說(shuō)，則有過(guò)之而無(wú)不及；三線(xiàn)城市的情況則正好呈現逆勢發(fā)展勢頭。房地產(chǎn)市場(chǎng)的變化當然將對燃熱消費導向產(chǎn)生重大影響。
    當然，一二級市場(chǎng)仍將有大量更新置換需求，但受上有地產(chǎn)影響短期難以釋放，在市場(chǎng)冷淡期間抓緊時(shí)間優(yōu)化產(chǎn)品結構、提升產(chǎn)品競爭力，將是未來(lái)一段時(shí)間內企業(yè)需要重點(diǎn)關(guān)注的事項。

數據來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）推總數據

    來(lái)看2017年上半年熱水器行業(yè)的市場(chǎng)表現，據奧維云網(wǎng)（AVC）推總數據顯示，上半年熱水器銷(xiāo)售量達2068.1萬(wàn)臺，同比下降2.3個(gè)百分點(diǎn)；銷(xiāo)售額為375.1億元，同比上升7.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，燃氣式和空氣能熱水器實(shí)現了量額同升。上半年燃氣熱水器銷(xiāo)量同比提高7.3％，成為銷(xiāo)售量第二大的品類(lèi)，同時(shí)銷(xiāo)售額提高了18.1％，銷(xiāo)售額與電儲水式熱水器相并肩�？諝饽軣崴�器是額量增長(cháng)最快的品類(lèi)，分別增長(cháng)了22.5％和10.3％。
    上半年，隨著(zhù)能源結構調整及消費需求轉變，燃熱市場(chǎng)保持穩健增長(cháng)。據奧維云網(wǎng)（AVC）推總數據顯示，2017年上半年電儲水熱水器銷(xiāo)額占比為42.8％，燃氣熱水器為42.7％，可見(jiàn)在市場(chǎng)規模上電熱與燃熱已經(jīng)形成并駕齊驅之勢，下半年反超燃熱成為第一品類(lèi)將是大勢所趨。

數據來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）推總數據

    良好的發(fā)展前景吸引大量企業(yè)布局燃熱市場(chǎng)，尤其是進(jìn)入門(mén)檻較低的線(xiàn)上渠道，燃熱增長(cháng)速度遠超線(xiàn)下，線(xiàn)上滲透率也大幅提升。據奧維云網(wǎng)（AVC）推總數據顯示，燃熱線(xiàn)上銷(xiāo)額占比連續三年穩步提升，2017年上半年燃熱線(xiàn)上銷(xiāo)額占比16.7％，同比增長(cháng)5.2％。

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    在品牌競爭格局中，線(xiàn)上和線(xiàn)下呈現不同格局。線(xiàn)下市場(chǎng)快速走向集中，線(xiàn)上市場(chǎng)種品牌激烈拼殺。據奧維云網(wǎng)（AVC）推總數據顯示，2017年上半年，燃熱線(xiàn)上市場(chǎng)品牌數量有121個(gè)，同比增加了37個(gè)，TOP10品牌份額占到線(xiàn)上總額的96.5％，同比增加0.2個(gè)百分點(diǎn)。上半年線(xiàn)下市場(chǎng)品牌數量有100個(gè)，同比減少了10個(gè)，TOP10品牌份額占到線(xiàn)下總額的91.2％，同比增加1.6個(gè)百分點(diǎn)。

數據來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）推總數據

    價(jià)格方面，線(xiàn)下價(jià)格穩步攀升，兩線(xiàn)價(jià)差持續放大。據奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道監測數據顯示，2016年1月，線(xiàn)下燃熱價(jià)格為2397元，至2017年6月，價(jià)格攀升至3059元。2016年1月，線(xiàn)上燃熱價(jià)格為1641元，至2017年6月，價(jià)格上漲至1770元。

數據來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）研究及線(xiàn)下監測數據

    高顏值、大出水和智能化的趨勢引領(lǐng)產(chǎn)品再升級。外觀(guān)上，突破傳統銀色、白色和方形屏幕等設計，產(chǎn)品外觀(guān)更趨精致、多變、時(shí)尚，滿(mǎn)足新生代人群消費需求。據奧維云網(wǎng)（AVC）研究及線(xiàn)下監測數據顯示，TOP200機型分顏色SKU數量中，白色燃熱產(chǎn)品占比為45％，銀色為22％，灰色18％，金色11％，棕色2％。TOP200機型分顏色銷(xiāo)額占比白色為44％，銀色為15％，灰色22％，金色16％，棕色1％。
    據奧維云網(wǎng)（AVC）研究及語(yǔ)義大數據顯示，70后相信品牌，在乎多功能，價(jià)格要便宜；80后看中品質(zhì)，追求特色，質(zhì)量要好；90后則要求高顏值、新款式，不在乎價(jià)格。

數據來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道監測數據

    另外，用戶(hù)對洗浴舒適度的更高要求，帶動(dòng)了≥16大出水產(chǎn)品稱(chēng)雄線(xiàn)下市場(chǎng)，17年上半年更占據新品市場(chǎng)近半份額。據奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道監測數據顯示，線(xiàn)上和線(xiàn)下銷(xiāo)額增長(cháng)最快的都是16L燃熱產(chǎn)品，其中，線(xiàn)上增長(cháng)了7.6％，銷(xiāo)額占比為23.6％，而線(xiàn)上銷(xiāo)額占比第一的12L燃熱產(chǎn)品同比下降了7.6個(gè)百分點(diǎn)；線(xiàn)下部分，16L燃熱產(chǎn)品增長(cháng)了8.7％，銷(xiāo)額占比達30.1％，成為線(xiàn)下市場(chǎng)銷(xiāo)額最大的產(chǎn)品。12L及以下升數段的燃熱產(chǎn)品銷(xiāo)額均不同程度的下降。
    據奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道監測數據顯示，17年上半年線(xiàn)下智能產(chǎn)品銷(xiāo)額占比為84％，同比提升了5％；線(xiàn)上智能產(chǎn)品銷(xiāo)額占比為79％，同比提升了7％。具有自動(dòng)變升、智能感溫、智控風(fēng)壓、語(yǔ)音播報、防凍自啟、一鍵預約等功能的產(chǎn)品成為市場(chǎng)主流，更關(guān)注用戶(hù)實(shí)際體驗。

數據來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）線(xiàn)下推總及監測數據

    具體分渠道看，據奧維云網(wǎng)（AVC）線(xiàn)下推總及監測數據顯示，17年上半年線(xiàn)下燃熱產(chǎn)品銷(xiāo)量同比略有下降，為571萬(wàn)臺，銷(xiāo)額為133.6億元，同比提高11.1％。17年上半年分月度規模同比增速變化來(lái)看，除了5月份增速超過(guò)了16年，其余月份都不及16年。
    據奧維云網(wǎng)（AVC）線(xiàn)下監測數據顯示，三年來(lái)，燃熱促銷(xiāo)節點(diǎn)逐年增多，15年全年共有5大促銷(xiāo)節點(diǎn)，16年全年10大促銷(xiāo)節點(diǎn)，17年上半年就有6大促銷(xiāo)節點(diǎn)。同時(shí)，高頻低效的密集促銷(xiāo)節點(diǎn)，分流了購買(mǎi)需求，線(xiàn)下銷(xiāo)售多點(diǎn)開(kāi)花。
    從區域表現來(lái)看，內蒙古、福建、云南這個(gè)“鐵三角”因為投入大量設施改善燃氣管網(wǎng)基礎設施，在潛力迅速釋放之下往往有較快的增長(cháng)。據奧維云網(wǎng)（AVC）線(xiàn)下監測數據顯示，17年上半年，福建、內蒙古和云南燃熱線(xiàn)下市場(chǎng)銷(xiāo)額同比增長(cháng)分別達到160.4％、89.5％和49.8％。
    2017年上半年，線(xiàn)下燃熱品牌數量為100個(gè)，其中，進(jìn)入三級市場(chǎng)的品牌最多。據奧維云網(wǎng)（AVC）線(xiàn)下監測數據顯示，17年上半年進(jìn)入三級市場(chǎng)的品牌增加了12個(gè)，農村市場(chǎng)增加了8個(gè)。
    據奧維云網(wǎng)（AVC）線(xiàn)下監測數據顯示，5000+元和16L大升數的燃熱產(chǎn)品成為第一熱銷(xiāo)產(chǎn)品，銷(xiāo)額占比達17.1％，提高了5.9個(gè)百分點(diǎn)。

數據來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）線(xiàn)下監測數據

    在燃熱主要技術(shù)/功能滲透率上，恒溫功能滲透率最高。據奧維云網(wǎng)（AVC）線(xiàn)下監測數據顯示，17年上半年線(xiàn)下市場(chǎng)燃熱恒溫功能滲透率達94.8％，同比提高0.8個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，Wifi智能、零冷水、遙控和防凍功能的滲透率分別提高了1％、3.4％、5.6％和6.7％。功能上更貼近消費者的體驗需要。

數據來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）線(xiàn)下監測數據

    在電商渠道，電商保持高速增長(cháng)，專(zhuān)業(yè)電商份額持續上漲。據奧維云網(wǎng)（AVC）線(xiàn)上推總及監測數據顯示，17年上半年線(xiàn)上燃熱銷(xiāo)售量為169.5萬(wàn)臺，銷(xiāo)額達26.7億元，同比增長(cháng)72.1％。其中專(zhuān)業(yè)電商渠道占據銷(xiāo)額的69％，同比提高了7.9個(gè)百分點(diǎn)。

數據來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）線(xiàn)上推總及監測數據

    據奧維云網(wǎng)（AVC）線(xiàn)上監測數據顯示，三年來(lái)節點(diǎn)促銷(xiāo)增多，但爆發(fā)主要集中在6.18、8.18、雙11和雙12的節點(diǎn)，尤其是上半年的6.18和下半年的雙11，成為一年中促銷(xiāo)的兩大高峰。

數據來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）線(xiàn)上監測數據

    2017年上半年，線(xiàn)上燃熱品牌數量有121個(gè)，新進(jìn)品牌有56個(gè)，新進(jìn)品牌涌入加劇行業(yè)競爭，但已出現強者恒強趨勢。據奧維云網(wǎng)（AVC）線(xiàn)上監測數據顯示，TOP3品牌規模占比接近一半，達48.2％，同比提高3.8個(gè)百分點(diǎn)，TOP4-5微增0.6個(gè)百分點(diǎn)，達25％。而TOP6-10品牌占23.3％，下降4.2個(gè)百分點(diǎn)。

數據來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）線(xiàn)上監測數據

    據奧維云網(wǎng)（AVC）線(xiàn)上監測數據發(fā)現，外資品牌側重布局專(zhuān)業(yè)電商，在熱點(diǎn)促銷(xiāo)期表現更佳。17年上半年外資品牌在電商平臺份額占比中，專(zhuān)業(yè)電商占到42.6％，同比提高0.8個(gè)百分點(diǎn)，平臺電商占比34.4％，同比提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。16年以來(lái)，外資品牌在16年6月、11月以及17年6月市場(chǎng)表現良好，與內資品牌份額差距最小。
    據奧維云網(wǎng)（AVC）線(xiàn)上監測數據統計，大、小升數產(chǎn)品冰火兩重天，中端、中高端產(chǎn)品暢銷(xiāo)。其中，中端、中高端產(chǎn)品銷(xiāo)額占比共計41.8％。12L及以下產(chǎn)品，除了低端產(chǎn)品增長(cháng)1.4百分點(diǎn)之外，其余都有不同程度的下降。
    與線(xiàn)下市場(chǎng)情形相似，在燃熱主要技術(shù)/功能滲透率上，線(xiàn)上恒溫功能滲透率最高。據奧維云網(wǎng)（AVC）線(xiàn)上監測數據顯示，17年上半年線(xiàn)上市場(chǎng)燃熱恒溫功能滲透率達97％，同比提高1.1個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，Wifi智能、零冷水、遙控和防凍功能的滲透率分別提高了0.1％、0.4％、1.6％和12.3％。冷凝滲透率下降了4個(gè)百分點(diǎn)。

數據來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）線(xiàn)上監測數據

    據公開(kāi)資料，奧維云網(wǎng)（AVC）收集整理，近年來(lái)，我國能源結構加速調整，2016年我國液化天然氣進(jìn)口量加快增長(cháng)，數量達到2615萬(wàn)噸，同比提高33個(gè)百分點(diǎn)。另外，燃氣管網(wǎng)設施建設基建進(jìn)入快車(chē)道。2016年我國天然氣管網(wǎng)新建里程達2883公里，累計里程7.4萬(wàn)公里。至2025年規劃新增天然氣管網(wǎng)8.9萬(wàn)公里，累計16.3萬(wàn)公里，新增覆蓋人群2.3億人，累計覆蓋5.5億人。
    其次，煤改氣政策紅利釋放，將助推燃熱產(chǎn)品普及推廣。據公開(kāi)資料，奧維云網(wǎng)（AVC）收集整理，煤改氣政策從京津冀重點(diǎn)布局到全國大范圍鋪開(kāi)，已在18省市得以推行，2017年繼續推進(jìn)28重點(diǎn)城市煤改氣實(shí)施，預計輻射人口1.92億人。
    外部環(huán)境利好的燃熱行業(yè)同時(shí)還面臨三方面因素制約。上半年地產(chǎn)政策頻出，一二線(xiàn)市場(chǎng)成交量出現斷崖式下跌，大量更新置換需求延遲或取消，將對下半年及全年市場(chǎng)產(chǎn)生不利影響；煤改氣等政策助推下，空氣能、壁掛爐競爭品類(lèi)增長(cháng)迅猛，或將沖擊燃熱市場(chǎng)；17年新品多在傳統產(chǎn)品基礎上進(jìn)行微創(chuàng )新，缺乏顛覆性的技術(shù)或功能突破，難以產(chǎn)生市場(chǎng)引爆效果。

數據來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）

    據奧維云網(wǎng)（AVC）預計，受房地產(chǎn)低迷等因素影響，下半年燃熱市場(chǎng)增速或將略有放緩，全年增長(cháng)也將不及去年水平，但通過(guò)結構升級、渠道下沉及開(kāi)發(fā)三四級潛力市場(chǎng)，燃熱品類(lèi)仍將保持上升勢頭。2017年燃熱銷(xiāo)額將達341.7億元，同比提升14.4％。其中線(xiàn)上銷(xiāo)額70.8億元，同比提高58.2％，線(xiàn)下銷(xiāo)額270.8億元，同比提高6.6％。2017年燃熱銷(xiāo)量預計將達1616.3萬(wàn)臺，同比提升7.7％。其中線(xiàn)上銷(xiāo)量397.7萬(wàn)臺，同比提高46.9％，線(xiàn)下銷(xiāo)量1218.6萬(wàn)臺，同比下降1％。同時(shí)，燃熱線(xiàn)上銷(xiāo)額占比將達20.7％，同比提高5.7個(gè)百分點(diǎn)。