《東盟三國商用空調Q1洞察》：市場(chǎng)活力強勁，中資品牌競爭力持續攀升

　　近年來(lái)，隨著(zhù)東盟地區工業(yè)化和城市化的加速推進(jìn)，商用空調市場(chǎng)呈現出強勁的增長(cháng)勢頭。根據AVI DATA發(fā)布的最新市場(chǎng)研究報告，越南、泰國及印尼三國的商用空調市場(chǎng)在2024年至2025年期間均實(shí)現了顯著(zhù)增長(cháng)。市場(chǎng)結構逐步優(yōu)化，品牌競爭格局趨于明朗，本土品牌與國際巨頭的博弈持續深化。2025年第一季度，盡管面臨全球經(jīng)濟波動(dòng)及區域政策調整，東盟市場(chǎng)仍展現出較強韌性，日資品牌領(lǐng)跑，中資品牌加速本土化布局，市場(chǎng)格局正經(jīng)歷結構性變革。

　　東盟商用空調市場(chǎng)具有以下四大特征

　　市場(chǎng)處于快速成長(cháng)期：與家用空調規模相比，商用空調市場(chǎng)中位數為70%，遠超中國市場(chǎng)，顯示出巨大的增長(cháng)潛力。

　　輕商占比超過(guò)50%：輕型商用空調在市場(chǎng)中占比超過(guò)50%，中資品牌的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢將得到釋放，有望在這一細分市場(chǎng)中獲得更多份額。

　　零售和制造業(yè)增速更快：零售行業(yè)和制造業(yè)的增速更快，為中資品牌帶來(lái)了更多的增長(cháng)空間，特別是在這些行業(yè)的定制化需求方面。

　　渠道為王：日系品牌在渠道建設方面占據先機，中資品牌亟待深入開(kāi)發(fā)，通過(guò)加強渠道建設和市場(chǎng)滲透，提升市場(chǎng)份額和品牌影響力。

　　總體而言，東盟商用空調市場(chǎng)在增長(cháng)分化中蘊含結構性機遇，品牌競爭從單一的價(jià)格戰轉向技術(shù)、渠道、本地化能力的綜合較量，隨著(zhù)區域經(jīng)濟一體化加深和產(chǎn)業(yè)升級推進(jìn)，市場(chǎng)格局或將迎來(lái)新一輪洗牌。

　　分國家看商空市場(chǎng)規模和增長(cháng)潛力

　　越南商空：增長(cháng)動(dòng)能強勁，本土品牌崛起

　　越南商用空調市場(chǎng)延續了近年來(lái)的高速增長(cháng)態(tài)勢，2024年全年市場(chǎng)規模達到6億美元，同比增長(cháng)14.9%。2025年一季度，市場(chǎng)規模進(jìn)一步攀升至1.23億美元，同比增長(cháng)13.9%。從品牌格局來(lái)看，日資品牌大金以28.5%的市場(chǎng)份額穩居第一。格力、松下、LG、美的則組成第二梯隊。值得注意的是，在輕型商用空調細分市場(chǎng)，本土品牌Casper和Nakagawa異軍突起，沖擊了傳統外資品牌的壟斷格局。

　　從產(chǎn)品結構來(lái)看，輕型商用空調占據了50%的市場(chǎng)份額，而大型商用空調和水冷機組則分別占據了35%和15%的份額。分行業(yè)來(lái)看，商業(yè)地產(chǎn)、餐飲零售和制造業(yè)是主要的需求領(lǐng)域，分別占據了32.8%、36%和19%的市場(chǎng)份額。其中，餐飲零售行業(yè)對價(jià)格的敏感度較高，制造業(yè)則更側重于產(chǎn)品的耐腐蝕性和穩定的供冷性能，商業(yè)地產(chǎn)行業(yè)更注重產(chǎn)品的能效比和模塊化擴展能力。

　　在地域分布上，越南北部和南部市場(chǎng)的集中度高達88.3%，而中部地區則占據了11.7%的市場(chǎng)份額。美的憑借中部省份產(chǎn)業(yè)園區的特殊政策實(shí)現了市場(chǎng)突破，而本土品牌在南部市場(chǎng)的滲透率也得到了顯著(zhù)提升。行業(yè)分析師指出，越南制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(PMI)達到了51.9.外資持續涌入，電子及計算機產(chǎn)品制造、紡織服裝業(yè)等細分領(lǐng)域的擴張，為商用空調市場(chǎng)提供了長(cháng)期增長(cháng)動(dòng)力。

　　泰國商空：短期降溫，長(cháng)期增長(cháng)潛力向好

　　泰國市場(chǎng)一季度表現受高基數影響，商用空調規模為 2.03 億美元，同比下滑 4.9%，但全年增長(cháng)預測仍維持在 2.8%～3.2% 區間，市場(chǎng)韌性凸顯。大金以 33.9% 的市占率領(lǐng)跑，開(kāi)利(24.2%)、LG(9.6%)緊隨其后，中資品牌海爾7.4% 的份額位列第四。

　　與此同時(shí)，產(chǎn)品結構呈現明顯輕型化特征，輕型商用空調占比 70.6%，大型商用和水機分別占 16.2% 和 13.2%。餐飲零售(34.6%)和商業(yè)地產(chǎn)(38.2%)是主要需求來(lái)源，曼谷及中部地區以 57% 的份額占據絕對主導，東部經(jīng)濟走廊的工業(yè)園區對大型商用空調需求旺盛。值得關(guān)注的是，泰國政府推出的節能設備稅收優(yōu)惠及低 GWP 制冷劑法規，推動(dòng)了高效 VRF 系統的采購，預計二、三季度市場(chǎng)將迎來(lái)季節性回升。

　　盡管短期面臨回調，泰國商用空調市場(chǎng)的長(cháng)期潛力仍被看好。城市化進(jìn)程加速帶動(dòng)公寓、寫(xiě)字樓需求，公共服務(wù)領(lǐng)域的政府項目逐步落地，為水機和大型商用空調提供了增量空間。開(kāi)利、特靈等美資品牌在水機市場(chǎng)占據主導，而中資品牌正通過(guò)性?xún)r(jià)比策略滲透下沉市場(chǎng)。

　　印度尼西亞：東盟三國商空市場(chǎng)規模最大

　　作為東盟規模最大的商用空調市場(chǎng)，印尼 2025 年一季度市場(chǎng)規模達 2.18億美元，同比增長(cháng) 7.2%，延續了 2024 年 9.8 億美元的全年規模。大金以 36.9% 的市占率領(lǐng)先，開(kāi)利(10%)、LG(9.7%)、格力(5.2%)、美的(3.3%)構成多元競爭格局。

　　從行業(yè)分布看，商業(yè)地產(chǎn)(32%)、餐飲零售(25.1%)和制造業(yè)(20.4%)合計占比 77.5%，爪哇和巴厘地區以 59.6% 的份額成為市場(chǎng)核心，蘇門(mén)答臘(17.3%)等外島地區潛力待釋放。制造業(yè)領(lǐng)域，電子、汽車(chē)、化工等外資主導產(chǎn)業(yè)對溫控要求較高，推動(dòng)了大型商用空調和水機的應用。

　　中資品牌在印尼市場(chǎng)呈現差異化策略：格力以 6.5% 的輕型商用空調份額位列第四，美的通過(guò) “農村包圍城市” 策略滲透二三線(xiàn)市場(chǎng)，但在大型商用和水機領(lǐng)域仍需突破技術(shù)壁壘。日資品牌大金通過(guò)雅加達生產(chǎn)基地實(shí)現全品類(lèi)本地化生產(chǎn)，成本優(yōu)勢顯著(zhù)，68% 的項目集中于爪哇 & 巴厘島，深度貼合印尼經(jīng)濟地理布局。

　　品牌競爭策略：本地化深耕和渠道開(kāi)拓

　　日資品牌：技術(shù)護城河與渠道立體化

　　大金在三國市場(chǎng)均展現出強大的渠道管理能力，通過(guò) “價(jià)格管控 + 項目保護 + 客戶(hù)分層” 三大策略構建競爭壁壘。在越南，其工程渠道維護 87 家核心承包商，分銷(xiāo)渠道覆蓋 152 家代理商，并設立政府項目直營(yíng)團隊(2023 年貢獻 35% 營(yíng)收)。技術(shù)層面，大金以 VRF 多聯(lián)機為核心競爭力，通過(guò)本地化適配(如高溫環(huán)境改造)和專(zhuān)利標準主導，維持產(chǎn)品溢價(jià)。

　　三菱重工則聚焦高端細分市場(chǎng)，在泰國和印尼的醫院、政府項目中通過(guò) “參數鎖標”(如定制風(fēng)管長(cháng)度)排除競品，工程直營(yíng)占比 60%，技術(shù)團隊占員工總數 85%，強化專(zhuān)業(yè)場(chǎng)景解決方案能力。

　　中資品牌：質(zhì)價(jià)比突圍與本土化挑戰

　　美的在越南和印尼市場(chǎng)采取 “輕型商用空調為主 + 大型商用空調滲透” 策略，價(jià)格較日資品牌低 15%～20%，但面臨品牌溢價(jià)不足和售后響應慢(48 小時(shí) vs 大金 24 小時(shí))的短板。在泰國，美的通過(guò) “農村包圍城市” 策略拓展分銷(xiāo)渠道，但工程渠道資源弱于大金。格力則在輕型商用領(lǐng)域表現亮眼，依托性?xún)r(jià)比在印尼躋身前四，但在高端市場(chǎng)仍需積累客戶(hù)背書(shū)。

　　中資品牌的共同挑戰在于本地化生產(chǎn)滯后(如美的越南工廠(chǎng)建設進(jìn)度落后于大金)、政府關(guān)系深度不足，以及高端市場(chǎng)技術(shù)沉淀薄弱。不過(guò)，美的在越南中部通過(guò)產(chǎn)業(yè)園區政策實(shí)現突破，顯示出差異化布局的有效性。

　　美資品牌：水機市場(chǎng)主導與節能技術(shù)引領(lǐng)

　　開(kāi)利、特靈、約克在泰國和印尼的水機市場(chǎng)占據主導地位，泰國 Q1 水機市場(chǎng)前四品牌(開(kāi)利、特靈、大金、約克)合計占比 87.3%。技術(shù)層面美資品牌聚焦能效提升和綠色認證，如約克在印尼推出的高效制冷解決方案，契合政府節能政策導向。

　　未來(lái)展望：政策驅動(dòng)與結構性增長(cháng)

　　東盟各國政策正成為商用空調市場(chǎng)的關(guān)鍵變量。越南制造業(yè)外資持續流入(新加坡、中國、日本為前三大來(lái)源國)，推動(dòng)工業(yè)地產(chǎn)和廠(chǎng)房空調需求;泰國政府延遲預算批準導致項目集中于二、三季度，疊加節能政策，預計下半年市場(chǎng)將回暖;印尼 “全球海洋支點(diǎn)” 戰略帶動(dòng)基礎設施建設，公共服務(wù)領(lǐng)域投資增速超 10%，為大型商用空調提供增量。

　　技術(shù)趨勢方面，多聯(lián)機的智能化、水機的節能化、分體機的小型化成為主流方向。日資品牌憑借技術(shù)迭代和專(zhuān)利布局維持優(yōu)勢，中資品牌需在細分場(chǎng)景(如制造業(yè)定制化方案、下沉市場(chǎng)渠道深耕)加速突破，而美資品牌則通過(guò)綠色技術(shù)標準構建新壁壘。

　　AVI DATA首席產(chǎn)品官盛哲表示：“東盟商用空調市場(chǎng)正處于結構性調整期。國際品牌需通過(guò)本地化生產(chǎn)、技術(shù)適配和渠道深耕鞏固優(yōu)勢，而本土品牌則需在產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)能力上突破瓶頸，方能在激烈的競爭中脫穎而出�！�

　　總體而言，東盟商用空調市場(chǎng)在增長(cháng)分化中蘊含結構性機遇，品牌競爭從單一的價(jià)格戰轉向技術(shù)、渠道、本地化能力的綜合較量。隨著(zhù)區域經(jīng)濟一體化加深和產(chǎn)業(yè)升級推進(jìn)，市場(chǎng)格局或將迎來(lái)新一輪洗牌。

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