2024年熱水器市場(chǎng)分析：多技術(shù)融合驅動(dòng)升級，國補和出口帶來(lái)“增量”

　　2024年熱水器市場(chǎng)經(jīng)歷了一系列復雜且多變的發(fā)展態(tài)勢。受宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境的逐步改善、國補政策的出臺以及消費需求變化等多重因素交織影響，呈現出了先抑后揚的鮮明態(tài)勢。

　　宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境的逐步改善為熱水器市場(chǎng)帶來(lái)了轉機，為促進(jìn)消費、提振市場(chǎng)信心，推出了一系列精準有力的經(jīng)濟政策，特別是國補的落地，成為熱水器市場(chǎng)轉折的關(guān)鍵節點(diǎn)。政策全面實(shí)行以來(lái)，效應逐漸顯現，不僅激發(fā)了市場(chǎng)的消費需求，還加速了低效能產(chǎn)品的市場(chǎng)淘汰進(jìn)程，推動(dòng)了熱水器市場(chǎng)向高品質(zhì)、高效能方向的轉型升級。

　　奧維云網(wǎng)（AVC）推總數據顯示，2024年熱水器（電儲水熱水器、燃氣熱水器）零售額532億元，同比增長(cháng)5.3%；零售量3145萬(wàn)臺，同比增長(cháng)5.1%。其中，電儲水熱水器（以下簡(jiǎn)稱(chēng)電熱）零售額236億元，同比增長(cháng)1.3%，零售量1802萬(wàn)臺，同比增長(cháng)2.5%；燃氣熱水器（以下簡(jiǎn)稱(chēng)燃熱）296億元，同比增長(cháng)8.8%，零售量1343萬(wàn)臺，同比增長(cháng)8.7%。

　　燃熱在市場(chǎng)競爭中展現出了相對于電熱的明顯優(yōu)勢。除了以舊換新政策對電熱市場(chǎng)的拉動(dòng)作用相對有限外，更在于燃熱在價(jià)格優(yōu)勢、產(chǎn)品創(chuàng )新以及消費者偏好等方面的綜合表現更為突出。

　　長(cháng)期以來(lái)，電轉燃的結構調整趨勢持續存在，而受?chē)�家補貼政策的影響，這一趨勢逐漸趨于穩定并有所增強。國補政策實(shí)施前后，燃熱零售量占比增長(cháng)1.2%，進(jìn)一步彰顯了在市場(chǎng)中的競爭力。

　　產(chǎn)品特性：大容量、小體積、輕薄、節能、健康等方面持續微創(chuàng )新

　　2024年上半年，熱水器市場(chǎng)特別是燃熱細分領(lǐng)域，深陷價(jià)格戰泥潭。房地產(chǎn)市場(chǎng)的疲軟與消費者購買(mǎi)力下滑成為競爭態(tài)勢的催化劑，迫使企業(yè)通過(guò)價(jià)格戰來(lái)爭取市場(chǎng)份額。進(jìn)入下半年，隨著(zhù)以舊換新政策推動(dòng)及市場(chǎng)需求回暖，價(jià)格戰得以緩和，企業(yè)開(kāi)始探索差異化戰略，依托技術(shù)創(chuàng )新與產(chǎn)品迭代，增強市場(chǎng)競爭力。

　　熱水器行業(yè)歷經(jīng)多年發(fā)展，技術(shù)、設計及功能層面已趨成熟。當前正穩步邁向微創(chuàng )新階段，進(jìn)一步鞏固并深化了大容量、小型化、輕薄設計、節能環(huán)保及健康使用等核心趨勢。

　　60L至80L大容量型號已成為電熱市場(chǎng)的主導力量，在線(xiàn)上零售市場(chǎng)中的占比超過(guò)60%，線(xiàn)下市場(chǎng)更是高達近80%。而在燃熱領(lǐng)域，16L容量的產(chǎn)品依然牢牢占據市場(chǎng)主體地位，線(xiàn)上零售市場(chǎng)份額超過(guò)70%，線(xiàn)下市場(chǎng)占比則接近80%。

　　產(chǎn)品形態(tài)上，熱水器向“小型化、輕薄化”進(jìn)化。電熱產(chǎn)品趨向“薄型美學(xué)”，扁桶設計成為典型，既節省空間又美化家居。燃熱則更傾向于“小巧輕薄”，如萬(wàn)家樂(lè )A3系列占線(xiàn)下品牌內銷(xiāo)額4.5%，A2系列占比15.9%；美的MATE系列厚度僅14.4cm，萬(wàn)和部分型號厚度亦只有15cm，滿(mǎn)足了用戶(hù)對于空間利用與美觀(guān)的雙重需求。

　　此外，熱水器設計注重美學(xué)融合。一方面通過(guò)隱藏管道或嵌入式設計等方式，弱化產(chǎn)品存在感，以達到隱藏的效果，從而提升空間美學(xué)的表現力。另一方面，主流色彩如白、灰、銀及諸多設計獨特的高顏值產(chǎn)品不斷涌現，如老板電器的玫瑰鹽色系、萬(wàn)和豆蔻的奶油拼色、美的安睡系列的科技感呼吸燈，均展現了熱水器的高顏值特性。

　　智能化也是一大亮點(diǎn)，水溫恒定、語(yǔ)音控制等功能備受消費者追捧。海爾、萬(wàn)和等品牌紛紛推出智能熱水器產(chǎn)品，以滿(mǎn)足用戶(hù)對于便捷、智能生活的向往和追求。

　　隨著(zhù)環(huán)保認知的深化與技術(shù)迭代的加速，熱水器領(lǐng)域在能效優(yōu)化方面取得了顯著(zhù)進(jìn)展。政策導向促進(jìn)了冷凝技術(shù)的廣泛應用，使得能效提升成為產(chǎn)品改進(jìn)的核心方向，一級能效產(chǎn)品逐步占據市場(chǎng)主導地位。

　　據奧維云網(wǎng)（AVC）統計，線(xiàn)下冷凝式燃熱均價(jià)自2023年起大幅攀升，有望從3753元漲幅至2025年的6000元以上。COLMO、A.O.史密斯、卡薩帝、海爾、萬(wàn)和等品牌紛紛推出新品，美的憑借其創(chuàng )新的“無(wú)尾”技術(shù)，推出了一級能效且無(wú)冷感的燃熱，實(shí)現了能效比的大幅提升，引領(lǐng)了行業(yè)向更高能效標準邁進(jìn)。

　　健康家電也已成為不可忽視的新潮流。市場(chǎng)對具備健康功能的熱水器需求持續擴大，如采用阻垢或過(guò)濾濾芯的熱水器在線(xiàn)上市場(chǎng)已有50余款，零售額占比達24.7%，線(xiàn)下市場(chǎng)亦有19款產(chǎn)品，零售額占比9.9%。結合阻垢/過(guò)濾濾芯與磁化水的健康產(chǎn)品在線(xiàn)上線(xiàn)下均有15款，零售額占比均接近10%。

　　健康功能的實(shí)現方式同樣日趨多樣化，中高端產(chǎn)品提供的健康解決方案日益完善。電熱主要通過(guò)提升內膽水質(zhì)的安全性與純凈度實(shí)現健康升級，包括采用水質(zhì)凈化技術(shù)，TECH活水系統、主動(dòng)監測換新活水功能以及小藍瓶?jì)羲�洗等；材質(zhì)上則引入鈦金系統、鉑鉆內膽和水晶內膽等健康材料。燃熱則側重于創(chuàng )新元素添加，如萬(wàn)家樂(lè )的A2系列熱水器搭載“富氧浴”技術(shù)。

　　還有產(chǎn)品在屏顯處添加了水質(zhì)健康度顯示：水質(zhì)優(yōu)、水質(zhì)良、需殺菌等，將健康可視化與可量化。亦或是像A.O.史密斯推出的軟水美容燃氣熱水器，將熱水器與軟水機結合，實(shí)現肌膚深層清潔，發(fā)絲更加柔順，有助于毛鱗片閉合，這種集多重功能到一體化解決方案中同樣有效滿(mǎn)足了消費者對用水健康和安全的需求……這些創(chuàng )新技術(shù)都充分展示了熱水器在健康功能方面的不斷升級。

　　熱水器行業(yè)的品牌壁壘正在逐漸加深，市場(chǎng)集中度穩步提升。以舊換新政策的實(shí)施進(jìn)一步增強了頭部品牌的競爭優(yōu)勢，海爾、美的、A.O.史密斯等品牌憑借其優(yōu)質(zhì)占據了較大的市場(chǎng)份額。

　　然而，盡管線(xiàn)上燃熱品牌集中度較高，線(xiàn)下渠道集中度要遠低于其他廚衛品類(lèi)，奧維云網(wǎng)（AVC）監測數據顯示，2024年燃熱CR2（前兩名品牌的市場(chǎng)份額總和）零售額占比僅為26.8%，顯著(zhù)低于油煙機的60.4%、灶具59.7%；燃熱CR5零售額占比55.5%，CR10零售額占比87.5%，頭部品牌占比分散，更接近于完全競爭市場(chǎng)環(huán)境。

　　在此環(huán)境下，品牌可憑借本地化優(yōu)勢進(jìn)行策略布局。性?xún)r(jià)比市場(chǎng)需確保產(chǎn)品參數領(lǐng)先；中端市場(chǎng)則需在營(yíng)銷(xiāo)策略上尋求差異化；高端市場(chǎng)則需穩固品牌價(jià)值定位，引領(lǐng)行業(yè)趨勢。在當前顏值經(jīng)濟、用戶(hù)體驗提升以及國家補貼政策等大背景下，燃熱市場(chǎng)仍有諸多值得挖掘和講述的敘事空間與創(chuàng )新潛力。

　　同時(shí)，熱水器品類(lèi)還面臨安裝后用戶(hù)交互極少的挑戰，這限制了消費者對產(chǎn)品的深入了解，對產(chǎn)品發(fā)展構成潛在威脅。因此，產(chǎn)業(yè)端需探索重塑熱水器在用戶(hù)生活中價(jià)值的新路徑。以當前流行的療愈經(jīng)濟為例，“養魚(yú)”場(chǎng)景因特殊魚(yú)類(lèi)對水溫和水質(zhì)的高要求而備受關(guān)注，部分用戶(hù)已通過(guò)健康型熱水器便捷地滿(mǎn)足了這些需求。結合消費趨勢進(jìn)行產(chǎn)品升級或營(yíng)銷(xiāo)定位，可以推動(dòng)更多具有前瞻性和實(shí)用性的場(chǎng)景化應用走進(jìn)日常生活。

　　渠道特征：線(xiàn)上線(xiàn)下融合，下沉市場(chǎng)和出口市場(chǎng)成為重點(diǎn)

　　熱水器產(chǎn)品根據市場(chǎng)做出了細化調整，渠道方面也是緊跟時(shí)代發(fā)展趨勢，迎合當下市場(chǎng)消費者的需求方向，最大程度地打開(kāi)和融合各種銷(xiāo)售渠道。

　　在線(xiàn)上市場(chǎng)，品牌借助電商平臺及直播帶貨等新型營(yíng)銷(xiāo)途徑積極拓展其市場(chǎng)份額。奧維云網(wǎng)（AVC）數據顯示，2024年上半年，電熱抖音渠道銷(xiāo)售額同比增長(cháng)了113.4%，銷(xiāo)售量同比增長(cháng)了127.6%；燃熱抖音渠道銷(xiāo)售額同比增長(cháng)了67.8%，銷(xiāo)售量同比增長(cháng)了104.4%，實(shí)現顯著(zhù)躍升。

　　針對線(xiàn)下市場(chǎng)，品牌通過(guò)優(yōu)化銷(xiāo)售路徑與強化售后服務(wù)體系，來(lái)加固其市場(chǎng)地位。燃熱品牌在線(xiàn)下渠道的分布相對分散，為品牌利用地域優(yōu)勢，精準布局市場(chǎng)提供了契機。

　　此外，下沉市場(chǎng)作為廚電剛需品類(lèi)的重要渠道地位愈發(fā)凸顯，已成為熱水器品牌的關(guān)鍵增長(cháng)極。奧維云網(wǎng)（AVC）監測數據顯示，2024年上半年電熱下沉渠道銷(xiāo)售額同比增長(cháng)了10.7%，銷(xiāo)售量同比增長(cháng)了22.6%，燃熱下沉渠道銷(xiāo)售額同比增長(cháng)了33.3%，銷(xiāo)售量同比增長(cháng)了62.2%，均呈現出強勁增長(cháng)態(tài)勢。

　　事實(shí)上，三四線(xiàn)及以下城市的消費需求正迎來(lái)井噴式增長(cháng)，行業(yè)新增量正逐步由一二線(xiàn)城市向三四線(xiàn)城市轉移，尤其是熱水器在下沉市場(chǎng)的銷(xiāo)量呈現兩位數的增長(cháng)。

　　出口市場(chǎng)方面，熱水器尤其是電熱，展現出優(yōu)于大家電品類(lèi)的出口形勢。隨著(zhù)國際市場(chǎng)對高質(zhì)量熱水器的需求上揚，中國熱水器品牌的出口量持續攀升。

　　海爾智家在2024年與瑞典伊萊克斯集團達成了重要交易，以24.5億南非蘭特（折合人民幣約9.8億元）收購伊萊克斯南非全資子公司Electrolux South Africa Proprietary Limited（ESA）100%股權及其家電業(yè)務(wù)團隊，ESA旗下?lián)碛袣v史悠久的熱水器品牌Kwikot。據相關(guān)負責人透露，海爾電熱在俄羅斯、印度等自創(chuàng )品牌市場(chǎng)中的份額已接近10%，同時(shí)在美國、西班牙等地也占有一席之地。

　　美的電熱海外市場(chǎng)戰略同樣成效顯著(zhù)，其規模較去年同期實(shí)現了約15%的增長(cháng)，成功滲透至歐洲、中亞、東亞、非洲、中東及南美洲多國市場(chǎng)。格美淇亦不斷擴張海外市場(chǎng)版圖，海外市場(chǎng)份額在熱水器業(yè)務(wù)中占比已接近85%，成為企業(yè)的重要支柱。此外，程泰、阿詩(shī)丹頓、惠潔寶及福蘭德等品牌的海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)皆呈現增長(cháng)態(tài)勢，中國電熱企業(yè)在國際市場(chǎng)上的競爭力持續增強。

　　2025年展望：國補提前透支，銷(xiāo)額預計會(huì )有回落

　　國家實(shí)施的以舊換新政策對熱水器市場(chǎng)產(chǎn)生了正面效應，有效減輕了消費者更新熱水器的經(jīng)濟負擔，加速了市場(chǎng)上老舊產(chǎn)品的退役，促進(jìn)了市場(chǎng)的迭代更新，間接推動(dòng)了整個(gè)熱水器行業(yè)的結構優(yōu)化。與此同時(shí)，政府對節能環(huán)保型熱水器產(chǎn)品的扶持措施，為熱水器行業(yè)的可持續發(fā)展奠定了堅實(shí)基礎。

　　但從政策對于市場(chǎng)的影響看，2024年國補對2025年有透支效應。此外，隨著(zhù)補貼政策的逐漸常態(tài)化，消費者對補貼的敏感度也在逐漸降低，補貼政策的邊際效會(huì )遞減明顯�；�于以上因素，對未來(lái)熱水器市場(chǎng)發(fā)展保持謹慎態(tài)度，奧維云網(wǎng)（AVC）預測數據顯示，2025年電熱零售額231億元，同比下滑1.8%；燃熱285億元，同比下降3.9%。

　　盡管短期內熱水器市場(chǎng)面臨一些挑戰，包括房地產(chǎn)市場(chǎng)波動(dòng)、消費者需求多元化及行業(yè)競爭加劇等，但也相應看到，熱水器市場(chǎng)仍具備廣闊的發(fā)展空間和潛力。隨著(zhù)技術(shù)的不斷創(chuàng )新和消費者需求的持續升級，熱水器市場(chǎng)將迎來(lái)更多發(fā)展機遇。

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