京東、抖音發(fā)起沖擊，美團如何守好自己的基本盤(pán)？

     近日，美團發(fā)布2024年第四季度及全年業(yè)績(jì)，從年報數據來(lái)看，美團營(yíng)收及凈利潤表現亮眼。但是抖音、京東等針對美團核心業(yè)務(wù)的“圍剿”之勢日盛，美團能守好自己的基本盤(pán)嗎?

　　外賣(mài)與到店業(yè)務(wù)仍是美團“現金�！�

　　根據財報，美團2024年總營(yíng)收達3376億元，相較2023年增長(cháng)22%，調整后凈利潤437.7億元，同比增長(cháng)88.2%。

　　從分部業(yè)務(wù)來(lái)看，核心本地商業(yè)收入(餐飲外賣(mài)、餐飲到店、閃購、酒旅等)營(yíng)收2502億元，同比增長(cháng)20.95%，占總收入74%;新業(yè)務(wù)(美團優(yōu)選、小象超市、快驢(B2B餐飲服務(wù))、共享單車(chē)、充電寶等)營(yíng)收為873億元，運營(yíng)虧損收窄64%，占總營(yíng)收25.9%。

　　按性質(zhì)來(lái)劃分美團營(yíng)收的話(huà)，2024年配送服務(wù)營(yíng)收980.7億元，占比29%;傭金收入953.4億，占比28.2%;在線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)收入492.4億，占比14.56%;其他服務(wù)及銷(xiāo)售收入949.4億，占比28.1%。

　　分析美團的收入結構，不難看出，美團核心本地商業(yè)收入依然是營(yíng)收“頂梁柱”，其中外賣(mài)及到店業(yè)務(wù)則是組成該板塊收入的主要來(lái)源。不過(guò)，外賣(mài)業(yè)務(wù)的增速正在減少，財報顯示，美團核心本地商業(yè)板塊的收入增速從2023年的24.3%下降至20.9%，顯示出增長(cháng)乏力之勢。

　　在公布財報的同時(shí)，美團研究院也披露了年度騎手收入情況，數據顯示，2024年全年，美團全國范圍內高頻騎手的月均收入在6650元至9344元之間。根據美團研究院最新調研數據，2024年月均有單騎手數量為336萬(wàn)。

　　雖然美團并未公布平臺具體的騎手數量，但綜合此前新華網(wǎng)等多家媒體的報道數據，美團騎手或已攀升至700多萬(wàn)人，且這一數據仍在增長(cháng)。

　　值得關(guān)注的是，外賣(mài)騎手工作一直以來(lái)流動(dòng)性、靈活性極強，因此，很多平臺的騎手都采用了“外包”的形式，美團也不例外。而外賣(mài)騎手“被外包”爭議不斷，平臺責任、報酬、發(fā)生事故后的外賣(mài)員維權難等等問(wèn)題屢見(jiàn)不鮮。

　　而美團業(yè)績(jì)如此漂亮的背后，不能忽略的是龐大的外賣(mài)員體系的不斷“輸血”。在外賣(mài)等業(yè)務(wù)為美團源源不斷提供營(yíng)收的同時(shí)，“外包”的騎手也讓美團規避掉了多項成本，加之平臺算法步步緊逼，外賣(mài)員“隱形工時(shí)”不斷增加，才成就了今日的美團。

　　腹背受敵：抖音、京東如何"蠶食"美團地盤(pán)?

　　美團的業(yè)務(wù)正在受到包括抖音、京東等平臺的“圍剿”，尤其是京東，今年高調入局外賣(mài)業(yè)務(wù)，以0傭金、全額補貼、五險一金覆蓋騎手等舉措強勢入局，引發(fā)輿論熱議。

　　京東為何“直搗美團腹地”?或許與一組媒體報道數據有關(guān)，2024年美團閃購3C家電訂單量接近京東全站4成，其中電腦辦公類(lèi)商品訂單量已經(jīng)超過(guò)京東全站，手機通訊類(lèi)商品訂單量超過(guò)京東全站4成;美妝品類(lèi)訂單達京東全站3成。

　　自己的核心業(yè)務(wù)受到威脅，京東自然也要加以回應，3月24日，京東外賣(mài)宣布，自上線(xiàn)以來(lái)的40天內，平臺日訂單量已突破100萬(wàn)單。京東數據顯示，京東外賣(mài)已吸引超45萬(wàn)家優(yōu)質(zhì)堂食餐廳入駐，覆蓋全國142個(gè)城市。

　　如果說(shuō)京東的出擊屬實(shí)意外的話(huà)，抖音“覬覦”的本地生活業(yè)務(wù)則由來(lái)已久。抖音依托流量?jì)?yōu)勢對美團到店業(yè)務(wù)威脅只增不減，海通國際研報數據顯示，2023年抖音本地生活總交易額已經(jīng)約占美團三分之一，接近2000億元。

　　綜合媒體報道數據，2024Q1抖音生活服務(wù)GTV(總交易額)超1000億，2024Q2生活服務(wù)GTV約為1200億，2024Q3生活服務(wù)GTV約為850億，整體貢獻占比依次為到店餐飲、到店綜合、酒旅業(yè)務(wù)，對美團到店業(yè)務(wù)沖擊明顯。去年以來(lái)，抖音在本地生活動(dòng)作頻繁，雙方的競爭無(wú)疑將會(huì )是一場(chǎng)持久戰。

　　京東外賣(mài)、抖音到店業(yè)務(wù)的快速增長(cháng)，對美團的核心業(yè)務(wù)產(chǎn)生的沖擊會(huì )有多大尚無(wú)法下定論，但是龐大的外賣(mài)員體系鑄就的美團盈利結構本就脆弱，在多方平臺的連番沖擊下，美團鑄就的商戶(hù)覆蓋和交易體量?jì)?yōu)勢又能夠維持多久呢?

　　美團的"護城河"還能守多久?

　　美團沒(méi)有坐以待斃。

　　4月3日，美團發(fā)布公告，將在福建泉州、江蘇南通城區試點(diǎn)為騎手補貼養老保險。試點(diǎn)方案顯示，對當月收入達到就業(yè)地相關(guān)繳費基數下限，且近6個(gè)月有3個(gè)月滿(mǎn)足該條件的騎手，美團以相關(guān)繳費基數為基準，補貼50%的費用。有支持者認為，美團公布的方案對騎手門(mén)檻更低，“無(wú)前置資格限制、無(wú)參保地點(diǎn)限制、無(wú)時(shí)長(cháng)單量限制、無(wú)跑單類(lèi)型限制”，不像京東必須是全職騎手才可以享受。

　　不過(guò)也有人對這一方案失望，認為試點(diǎn)僅兩個(gè)城市，覆蓋范圍太小，此外，還有網(wǎng)友評論，“沒(méi)幫騎手繳醫保，醫保也很重要，這感覺(jué)沒(méi)有到位”，“美團給騎手補貼養老，一年得多掏上百億，運營(yíng)壓力不小，得從商家、消費者、騎手身上找補，不然這羊毛出在羊身上，遲早得還”。

　　在營(yíng)收同比大幅增長(cháng)22%的基礎上，美團僅拿出補貼養老保險50%和兩個(gè)城市試點(diǎn)的方案，這一方案在外界看來(lái)未免“小氣”，且這一方案的出臺背后還有不少競爭對手“逼迫”的原因。不過(guò)，這或許也是美團在仔細衡量了成本壓力與對手的方案之后，所做的商業(yè)價(jià)值和社會(huì )價(jià)值平衡選擇。

　　至于美團業(yè)務(wù)方面，4月3日，美團創(chuàng )始人王興發(fā)送內部郵件，宣布了一系列重大的人事和業(yè)務(wù)調整，點(diǎn)評事業(yè)部并入“核心本地商業(yè)”板塊，原美團高級副總裁張川轉任公司顧問(wèn)等，通過(guò)業(yè)務(wù)合并優(yōu)化組織、組織年輕化調整，顯示了美團多維度的應對措施。

　　或許美團過(guò)去積累的優(yōu)勢可以抵擋一段時(shí)間的沖擊，但是在瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)競爭中，未來(lái)究竟誰(shuí)能更技高一籌?商業(yè)競爭歸根結底還是靠用戶(hù)和服務(wù)者的選擇，也許消費者和騎手的選擇中藏著(zhù)美團想要的答案。

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