三星、LGD抱團取暖，能否筑起OLED護城河?

　　攜LCD替代屏出身，卻至今尚未在電視市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)，顯然，高昂的售價(jià)限制了OLED電視的普及。而作為OLED面板頭部廠(chǎng)商，市場(chǎng)低迷、銷(xiāo)量不振等不利因素，也同時(shí)進(jìn)一步加重LGD的財務(wù)虧損。

　　近日，據市場(chǎng)消息，LG Display最近與三星電子達成了OLED和LCD面板的長(cháng)期供應合同。LGD預計未來(lái)五年內向三星電子供應500萬(wàn)塊WOLED面板，較去年10萬(wàn)至20萬(wàn)塊的供應量高出8倍，另有市場(chǎng)傳言，三星預計將從2024年起大幅減少?lài)鴥萀CD面板的進(jìn)口比重。在韓系企業(yè)形成OLED市場(chǎng)的統一戰線(xiàn)態(tài)勢下，全球TV顯示面板市場(chǎng)是否將被重塑?而國內外OLED市場(chǎng)格局又將發(fā)生哪些變動(dòng)?

　　受困于OLED電視，三星、LGD破冰合作

　　在失去LCD的主動(dòng)權后，以SDC(三星顯示)、LGD(樂(lè )金顯示)為代表韓系廠(chǎng)商全力開(kāi)展OLED產(chǎn)業(yè)升級。同為顯示行業(yè)的“佼佼者”，SDC、LGD兩大巨頭憑借技術(shù)優(yōu)勢在OLED市場(chǎng)風(fēng)生水起。但在業(yè)務(wù)如火如荼開(kāi)展時(shí)，兩大巨頭卻因OLED專(zhuān)利侵權相互起訴，這場(chǎng)因專(zhuān)利糾紛引發(fā)“官司戰”一度長(cháng)達7年。而在雙雄爭斗期間，國內大陸廠(chǎng)商再度奮力追趕，開(kāi)啟OLED產(chǎn)線(xiàn)爆發(fā)式增長(cháng)。

　　根據群智咨詢(xún)最新數據顯示，2023年，大陸OLED面板出貨約2.9億片，同比增長(cháng)約71.7%，占全球市場(chǎng)份額的43.3%，增長(cháng)約14個(gè)百分點(diǎn)，韓廠(chǎng)方面，SDC仍以49.3%的市場(chǎng)份額占據全球OLED智能手機面板市場(chǎng)的首位，但仍面臨國內OLED面板廠(chǎng)商給予的較大挑戰，LGD由于產(chǎn)品主要供應蘋(píng)果方面，目前整體出貨量也較為積極，全年出貨約5020萬(wàn)片，同比增長(cháng)約12.4%。

　　在OLED TV面板市場(chǎng)，韓系廠(chǎng)商仍舊獨占鰲頭，但近年來(lái)出貨量卻遭到嚴重沖擊，據DSCC數據顯示，2023年，全球OLED電視面板出貨量為540萬(wàn)臺，較上年減少210萬(wàn)臺，其中LG Display的W-OLED電視面板占有率達82%，約440萬(wàn)臺，剩下的18%為三星的QD-OLED電視面板，約100萬(wàn)臺，另外，在2023年OLED電視面板銷(xiāo)售額中，LG Display的占有率達76%。

　　“宏觀(guān)層面上，疫情后全球經(jīng)濟持續疲軟，而在技術(shù)上，電視品牌方持續轉向MiniLED等競爭技術(shù)，因而高端OLEDTV面板出貨在2023年出現大幅下滑，不及預期�！盋INNO Research資深分析師劉雨實(shí)向中國家電網(wǎng)坦言，他進(jìn)一步談到，從發(fā)展現狀來(lái)看，對LGD而言，銷(xiāo)量大幅下滑進(jìn)一步加重了LGD本就沉重的財務(wù)虧損狀況，當務(wù)之急是如何獲取更多現金流改善經(jīng)營(yíng)，因此與三星的業(yè)務(wù)競爭已不是頭等要務(wù)。而三星也受困于自身QD-OLED產(chǎn)能有限、液晶面板采購依賴(lài)中國大陸供應商等問(wèn)題，因而雙方能夠達成合作屬于各取所需。

　　事實(shí)上，三星與LGD的能夠冰釋前嫌，達成長(cháng)期合作，是歷經(jīng)長(cháng)達三四年的合約談判，釘科技創(chuàng )始人丁少將告訴中國家電網(wǎng)，LGD與三星達成長(cháng)期合作，意味著(zhù)韓系企業(yè)形成OLED市場(chǎng)的統一戰線(xiàn)，將推動(dòng)OLED電視市場(chǎng)擴容，同時(shí)，OLED電視市場(chǎng)或將大變天，由于三星原本就建立起QD-OLED優(yōu)勢，如今又在LGD助推下，OLED電視出貨量有望實(shí)現增長(cháng)，而未來(lái)幾年三星也有望取代LG，成為OLED電視市場(chǎng)的領(lǐng)軍品牌。

　　劉雨實(shí)則認為，LGD與三星的本次合作，能夠有效改善LGD財務(wù)狀況，同時(shí)也能擴大三星電子OLED TV銷(xiāo)售尺寸范圍，穩定其高端電視市場(chǎng)份額，并減少對國內液晶顯示面板的依賴(lài)。

　　“不過(guò)，從整體來(lái)看，本次合作尚不能對全球TV顯示面板市場(chǎng)產(chǎn)生劇烈影響。根據長(cháng)期供應合約，LGD預計將在未來(lái)五年內向SDC供應500萬(wàn)塊WOLED面板，其中一年的采購量約為100萬(wàn)片，這對于LGD來(lái)說(shuō)，可以提升其WOLED TV面板出貨量20%左右，但對于全球TV市場(chǎng)的影響相對較小，據CINNO Research數據，全球OLED TV面板滲透率仍不足3%，100萬(wàn)片的WOLED TV面板出貨量在全球TV面板市場(chǎng)中占比不足0.5%，另外，LGD向三星提供液晶面板數量，也僅在全球份額中提升1個(gè)百分點(diǎn)左右，由于LGD中國廣州工廠(chǎng)仍存在被售出的可能性，因而雙方液晶面板戰略合作有效期預計更短�！眲⒂陮�(shí)說(shuō)道。

　　“一超多強”，大陸廠(chǎng)商強勢崛起

　　昔日面板行業(yè)霸主，在遭到國內廠(chǎng)商猛烈攻勢后，也不得不構筑新的“護城河”。除了與LGD建立長(cháng)期合作外，據韓媒報道，從2024年起，三星或將大幅減少大陸面板進(jìn)口，其中液晶顯示器面板的采購比重降至一半以下，預計將比前一年減少17%。

　　群智咨詢(xún)TV事業(yè)部資深分析師李曉燕對中國家電網(wǎng)表示，受?chē)鴥阮^部面板廠(chǎng)高集中度帶來(lái)的強議價(jià)權影響，包括三星在內的電視整機廠(chǎng)商，對于供應鏈分散的訴求有所增強。群智咨詢(xún)數據顯示，2023年一季度，韓國面板廠(chǎng)產(chǎn)能收縮，促使國內頭部三家面板廠(chǎng)市場(chǎng)份額(數量基準)增加至歷史高點(diǎn)62.4%，而隨著(zhù)品牌供應鏈分散策略的落地，在2023年四季度，top3面板廠(chǎng)市占份額已下滑至60%以下，預計2024年市占仍難以突破60%。但國內頭部面板廠(chǎng)仍然掌握著(zhù)主流大尺寸面板的整體面板資源，因此，國內頭部面板廠(chǎng)的優(yōu)勢仍然難以撼動(dòng)�！�

　　劉雨實(shí)也談到，由于大陸面板廠(chǎng)可供應的產(chǎn)品尺寸更為齊全、成本競爭力相對較強，規模效應更佳，三星所選擇的LGD、夏普以及臺系面板廠(chǎng)從體量上很難完全替代，長(cháng)遠來(lái)看，三星難以長(cháng)期和徹底地維持這一戰略，仍需保持相當數量的大陸面板采購。大陸面板廠(chǎng)商也需要根據需求靈活調整生產(chǎn)，開(kāi)發(fā)新的技術(shù)，提高面板的附加值。

　　高昂的成本致使OLED電視停留于高端市場(chǎng)，而從國內廠(chǎng)商業(yè)務(wù)布局來(lái)看，雖尚未供應OLED TV面板，但卻在中小尺寸建立強大優(yōu)勢。長(cháng)江證券分析師在關(guān)于柔性OLED報告中提到，絕對市占率上，三星仍為全球領(lǐng)導供應商，份額達到全球45%，LGD、京東方、維信諾、深天馬緊隨其后，份額在9%-12%，整體呈現“一超多強”的局面，其中6代柔性OLED產(chǎn)線(xiàn)經(jīng)過(guò)十余年的密集建設，資本支出已經(jīng)進(jìn)入尾聲，產(chǎn)能端形成了中韓各占據半壁江山的競爭格局。

　　具體來(lái)看，國內市場(chǎng)中，京東方2023年OLED智能手機面板出貨約1.1億片，憑借16.4%的市場(chǎng)份額，位列全球第二，國內第一;產(chǎn)線(xiàn)上，公司已擁有三座G6世代線(xiàn)工廠(chǎng)，且正在規劃建設G8.6高世代線(xiàn)，整體來(lái)看其OLED整體產(chǎn)能規模國內首位，公司客戶(hù)涵蓋蘋(píng)果，華為等國內外主要品牌客戶(hù)。

　　另外，TCL華星、深天馬、維信諾等廠(chǎng)商也在OLED領(lǐng)域具備各自?xún)?yōu)勢。如，TCL華星是目前印刷OLED技術(shù)唯一布局者，在2K、LTPO、高頻PWM等高端OLED技術(shù)方面與三星比肩，另外，公司還與小米等主流手機廠(chǎng)商有著(zhù)深度戰略合作;維信諾則在柔性AMOLED顯示屏方面具有較強的研發(fā)能力和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗，在高端領(lǐng)域可以和三星展開(kāi)競爭;深天馬主要深耕中小尺寸面板領(lǐng)域，核心業(yè)務(wù)包括手機顯示、車(chē)載顯示等，供應鏈資源豐富，由于價(jià)格相對低，從而在中低端市場(chǎng)的份額占比較大。

　　值得一提的是，近年來(lái)，折疊屏產(chǎn)品成為市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)，行業(yè)機構預估2023年全球折疊屏手機市場(chǎng)將同比增長(cháng)52%達2270萬(wàn)部。巨大商機之下，國內外廠(chǎng)商均有所布局，如近期三星宣布已在美國申請和注冊了約1800項可折疊專(zhuān)利，國內廠(chǎng)商則積極追趕三星，生產(chǎn)更低成本、具有替代性的柔性AMOLED。對此，李曉燕認為，盡管在綜合性能上和部分新技術(shù)上，三星更具優(yōu)勢且導入速度更快，但隨著(zhù)研發(fā)投入的增加和經(jīng)驗積累，中國企業(yè)在柔性OLED領(lǐng)域的技術(shù)水平正在快速提升，部分產(chǎn)品已成功進(jìn)入國內外品牌供應鏈，這一差距正逐年縮小。而未來(lái)，伴隨國產(chǎn)IT、車(chē)載、折疊屏等OLED增量市場(chǎng)滲透率提升，彼時(shí)中韓OLED市場(chǎng)格局或將產(chǎn)生新的變動(dòng)。

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