劃重點(diǎn)：空調行業(yè)后市面臨這四個(gè)壓力

      隨著(zhù)Q4即將到來(lái)，空調行業(yè)已迎來(lái)2022冷年開(kāi)盤(pán)階段，上個(gè)冷年中，根據奧維云網(wǎng)監測數據，空調市場(chǎng)零售量規模5035萬(wàn)臺，同比下滑5.8%;零售額規模1598.8億元，同比微降0.1%，雖然大盤(pán)整體相對趨穩，但與2019冷年相比下滑幅度比較明顯。新冷年之際，對于整個(gè)行業(yè)和行業(yè)從業(yè)者而言，仍然是負重前行，面臨的壓力主要來(lái)自四個(gè)方面：

　　首先，宏觀(guān)層面國內經(jīng)濟下行壓力下消費依然疲軟。國家統計局公布的8月份制造業(yè)采購經(jīng)理指數(PMI)為50.1%，相比上個(gè)月下滑了0.3個(gè)百分點(diǎn)。PMI數據已經(jīng)連續5個(gè)月下滑，創(chuàng )下2020年3月以來(lái)新低，預示國內經(jīng)濟短期下行發(fā)展的壓力比較大。另外從消費端看，8月份，社會(huì )消費品零售總額為34395億元，同比增長(cháng)2.5%，但和去年4季度相比存在差距，國內整個(gè)消費疲軟的情況未見(jiàn)明顯好轉。

　　其次，出口進(jìn)入壓力風(fēng)險階段。根據產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)的數據，2021年8月空調出口量同比增長(cháng)12.3%，較2019年8月份同比增長(cháng)20.7%，2021年1-8月出口量同比增長(cháng)13.6%，較2019年1-8月同比增長(cháng)12.9%。從單月表現上看，原材料價(jià)格及海運價(jià)格高企，美的、格力、海爾三大龍頭企業(yè)出口表現并不積極，三大品牌出口份額同比下滑了1.9%。另外空調出口訂單指數出現了連續5個(gè)月下滑的趨勢，說(shuō)明短期內整個(gè)空調出口的訂單預期不樂(lè )觀(guān)。

　　第三，整個(gè)制造業(yè)面臨最大的壓力和困難，就是制造成本�？照{產(chǎn)業(yè)鏈與銅、鋁、硅鋼、塑料等大宗原材料的關(guān)系緊密，今年以來(lái)大宗原材料價(jià)格一路猛漲，雖然當前的價(jià)格與最高程度相比有小幅下調，但依然是高位振蕩。

　　據中國大宗商品市場(chǎng)數據采集和研究機構百川盈孚預測，與家電相關(guān)的大宗材料中，冷軋鋼板10月價(jià)格在6680元/噸，到2021年全年冷軋市場(chǎng)均價(jià)逐步回歸理性，回落到6280元左右。鍍鋅板截止到目前運行價(jià)格在5700元-7500元/噸之間，四季度價(jià)格運行預計在6500元-7500元之間，中位數在7000元左右，預計明年可能價(jià)格中位數在6000元左右。銅價(jià)暴漲對家電企業(yè)尤其是空調企業(yè)來(lái)說(shuō)不是特別有利的因素，預計2021年四季度銅價(jià)運行區間在6.7萬(wàn)元-7.2萬(wàn)元/噸之間，2022年在6.2萬(wàn)元-6.7萬(wàn)元之間。聚丙烯今年出現三次明顯上漲，到2021年3月價(jià)格基本上漲到9500元/噸，目前穩定在8000元-8500元之間，預測2021年均價(jià)在8700元，2022年也是在8700元左右。

　　可預見(jiàn)的大宗原材料高位振蕩下，對空調行業(yè)整機成本影響至少在15個(gè)點(diǎn)以上，如果疊加匯率影響，整個(gè)空調制造成本可能增加20個(gè)點(diǎn)，成本大幅增加，但整機出廠(chǎng)價(jià)格沒(méi)有顯著(zhù)提升，影響到了企業(yè)毛利率。根據上半年各個(gè)上市公司的半年報數據披露，美的空調的毛利率從去年24.2%下降至20.85%，格力空調的毛利率也同比減少了2.26%。毛利率出現明顯的下滑，根據百川盈孚的預測，四季度大宗材料價(jià)格沒(méi)有大幅度下滑跡象，這對空調制造業(yè)整體而言運營(yíng)艱難。

　　第四個(gè)壓力，則來(lái)自創(chuàng )新層面的壓力。2020年7月空調新能效標準實(shí)施后，國內空調產(chǎn)品結構基本趨于穩定，變頻空調滲透率超過(guò)97%，新能效產(chǎn)品比例占到50%以上，在整個(gè)產(chǎn)品結構趨于穩定情況下，空調產(chǎn)品競爭的技術(shù)創(chuàng )新點(diǎn)反而出現了匱乏�？照{企業(yè)的努力集中于場(chǎng)景和不同消費人群，推出很多差異化空調產(chǎn)品，比如兒童空調、廚房空調、新風(fēng)空調。其中新風(fēng)空調由于基數少而增長(cháng)明顯，但是，對于新風(fēng)空調，不同的企業(yè)、包括消費者其實(shí)存在不一樣的看法和疑慮，是否能夠真正切實(shí)的解決用戶(hù)痛點(diǎn)決定它是否能力成為下一個(gè)發(fā)展風(fēng)口的關(guān)鍵性因素。

　　在這樣巨大壓力下，空調企業(yè)在尋找新的競爭賽道，例如家用空調跳出家用電器屬性，在很多應用場(chǎng)景擁有眾多產(chǎn)品品類(lèi)，包括這兩年大家關(guān)注的基站空調，房車(chē)空調，游艇空調，儲能電站用空調等引起不同企業(yè)的差異化關(guān)注。在產(chǎn)品同質(zhì)化競爭這么嚴重的今天，在商用空調不斷擠壓家用空調發(fā)展的當下，家用空調企業(yè)積極尋找新的賽道、新的競爭點(diǎn)迫在眉睫。

　　產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)家電事業(yè)部副總經(jīng)理索曉芳認為，空調行業(yè)不同企業(yè)市場(chǎng)發(fā)展戰略存在差異化、渠道布局與營(yíng)銷(xiāo)存在差異化，近兩年企業(yè)市場(chǎng)份額也出現非常劇烈的變化和波動(dòng)，在這樣的巨變下，整個(gè)空調產(chǎn)業(yè)也從增量市場(chǎng)轉向存量市場(chǎng)，意味著(zhù)競爭進(jìn)一步加劇，未來(lái)企業(yè)想贏(yíng)得市場(chǎng)占位，就需要在行業(yè)中重新梳理和構建競爭與合作的產(chǎn)業(yè)關(guān)系，從而尋找自己的生態(tài)位。

　　對于后市如何發(fā)展，美博集團國內營(yíng)銷(xiāo)華北大區總監余軍軍向中國家電網(wǎng)表示，站在市場(chǎng)新一輪發(fā)展的起點(diǎn)上，對于眾多家電廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，如果還在糾結或者局限于“原材料上漲或下跌”，就已經(jīng)輸在新一輪發(fā)展的起跑線(xiàn)上;在他看來(lái)，未來(lái)，空調市場(chǎng)不是越來(lái)越差，也不是越來(lái)越好，而是消費熱點(diǎn)的變化速度越來(lái)越快，商業(yè)機會(huì )的切換周期越來(lái)越短，市場(chǎng)競爭永遠是動(dòng)態(tài)、開(kāi)放的，更是變化、難測的，企業(yè)當前面臨的任務(wù)有很多，需要補全的短板也有很多，唯有不斷實(shí)現產(chǎn)品進(jìn)階、提升服務(wù)質(zhì)量，方能在日新月異的市場(chǎng)中始終占有一席之地。

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