產(chǎn)能持續緊張，2021年全球電視用TCON 需求預計1.9~2.0億顆

      新冠疫情帶動(dòng)消費電子產(chǎn)品需求增加，從2020第二季度開(kāi)始，各類(lèi)顯示面板需求驟增，然而由于顯示芯片（尤其是TCON）缺貨，面板產(chǎn)能無(wú)法有效釋放。

　　電視產(chǎn)業(yè)鏈上下游（TV終端品牌與SoC廠(chǎng)商）在過(guò)去的幾年積 推動(dòng)SoC整合TCON(Timing Controller)功能，TCONLESS的產(chǎn)品在成本上具有競爭力，韓 品牌廠(chǎng)三星和LGE積 推動(dòng)，2021年電視市場(chǎng)TCONLESS產(chǎn)品占比會(huì )達到30%。但是傳統設計Driver與TCON分立模式還具有較大的市場(chǎng)規模，奧維睿沃（AVC-Revo）預計全球電視用TCON 2021年的需求是1.9~2.0億顆，未來(lái)在SoC廠(chǎng)商的推動(dòng)下，TCONLESS是趨勢，但是從2020年下半年開(kāi)始，半導體市場(chǎng)持續缺貨，TCON短缺也成為面板廠(chǎng)和整機廠(chǎng)的大難題。

　　TCON產(chǎn)業(yè)鏈集中在臺灣地區，中 大陸占比快速增長(cháng)

　　電視用TCON芯片設計公司目前還是中 臺灣地區主導，臺灣芯片設計人才資源豐富，且上游晶圓代工、封裝測試等產(chǎn)業(yè)配套健全，憑借資源優(yōu)勢橫向壟斷大陸市場(chǎng)。Novatek、Himax、MTK臺灣頭部設計公司的占比2021年預計會(huì )達到64%，在芯片持續缺貨與 產(chǎn)化背景下，Hi View（海信信芯）作為 內早布局芯片的企業(yè)之 ，2021年市場(chǎng)占有率快速提升，Hisilicon（海思）和ESWIN(奕斯偉)，TCON IC的出貨量也是持續增長(cháng)。

　　TCON主要的作用是輸入液晶面版上的驅動(dòng)IC所需要的時(shí)序信號，目前電視用TCON的制程集中在55nm、40nm、28nm三個(gè)制程節點(diǎn)，產(chǎn)能主要集中在12inch晶圓廠(chǎng)。臺灣地區的TSMC（臺積電）、UMC（聯(lián)電），中 大陸的SMIC（中芯 際）是TCON的主要晶圓代工廠(chǎng)。

　　雖然12寸晶圓產(chǎn)能在持續擴充，但是本輪缺貨呈現的是全線(xiàn)產(chǎn)能緊缺的態(tài)勢，特別是40nm-65nm成熟制程，面臨的需求爆發(fā)與擠出效應使得供應的狀況更嚴峻。今年以來(lái)，為緩解汽車(chē)芯片嚴重缺貨，TSMC以超 急單方式插單生產(chǎn)汽車(chē)芯片，轉移部分觸控面板驅動(dòng)IC和CIS用產(chǎn)能，導致本身體量規模較小TCON供應更為短缺。

　　TCON目前是制約面板廠(chǎng)產(chǎn)能擴充的瓶頸

　　從面板廠(chǎng)目前的供應結構來(lái)看，韓 LSI與Silicon works在顯示領(lǐng)域IC布局廣泛，產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合度高，可以為SDC與LGD提供穩定的資源保障。臺灣地區面板廠(chǎng)AUO和群創(chuàng )有臺系廠(chǎng)商支持，雖然供應出現短缺，但是對出貨影響不大。大陸面板廠(chǎng)BOE、COST、HKC對臺系廠(chǎng)商依賴(lài)度較高，但是在芯片缺貨與 產(chǎn)化大背景下， 產(chǎn)化需求凸顯，企業(yè)也開(kāi)始調整供應鏈以分散風(fēng)險，CSOT、HKC與Hisilicon（海思）和Hi view（海信信芯）的戰略合作在2021年也在快速推進(jìn)。

　　TCON持續缺貨導致價(jià)格持續走高

　　今年上半年，中低端HD/FHD TCON缺口較大，導致面板廠(chǎng)pure cell庫存堆積，直接影響到電視面板出貨，因此TCON的價(jià)格 路飆升，到今年6月，價(jià)格同比上漲達到70%，隨著(zhù)需求的回歸，下半年TV用TCON價(jià)格預計趨穩。

　　整體來(lái)看，目前顯示產(chǎn)業(yè)鏈逐步向大陸轉移，在龐大的大陸下游市場(chǎng)驅動(dòng)下，大陸顯示驅動(dòng)IC設計存在發(fā)展機會(huì )，中 大陸半導體產(chǎn)業(yè)正在聯(lián)合上下游資源，加速趕超。

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