從2020年季度近50%的斷崖式下跌到2020年全年不到10%的下滑,看似2020年廚電行業(yè)仍然處于負增長(cháng),但是相比于前兩年,市場(chǎng)結構正在改變,供需平衡正在傾斜,新的市場(chǎng)機遇已經(jīng)打開(kāi)……
正如青年作家,光線(xiàn)影業(yè)副總裁劉同所言,多數事并不如你想的那樣 帆風(fēng)順,但你卻因此成為了可以乘風(fēng)破浪的人。
放眼整個(gè)廚房電器產(chǎn)業(yè),疫情雖然對物流、渠道、安裝等影響使得廚電行業(yè)陷入了負增長(cháng),但是疫情也讓數以百萬(wàn) 的家庭重新?lián)碛辛俗鲲埖臅r(shí)間和空間,喚醒了人們對于烹飪的熱愛(ài)與熱情。與此同時(shí),疫情催生的健康需求也為企業(yè)與消費者之間創(chuàng )造了強有力的新鏈接。
的確如此,疫情就像 把雙刃劍,在加速行業(yè)洗牌的同時(shí),也推動(dòng)了中 廚房產(chǎn)業(yè)邁向新的臺階。數據也說(shuō)明了這 點(diǎn)。
從品類(lèi)發(fā)展來(lái)看,對于廚房體驗的改善依舊是整個(gè)行業(yè)不懈的追求。從跨界煙機的成長(cháng),換裝灶的現象 爆發(fā),嵌入式、洗碗機的高速成長(cháng)……種種跡象都印證著(zhù)廚房場(chǎng)景的無(wú)限潛力,未來(lái)廚房電器市場(chǎng)仍舊是全家電行業(yè) 值得期待的市場(chǎng)。
品牌集中度提升,長(cháng)尾品牌加速出清
過(guò)去的 年,廚房電器行業(yè)充滿(mǎn)了不確定性,原本放緩的增速疊加新冠疫情讓整個(gè)2020年蒙上了 層陰影。表現在品牌方面,營(yíng)收和增速開(kāi)始分化,品牌集中度進(jìn) 步提升,馬太效應凸顯。
具體來(lái)看,從營(yíng)收規模上看,方太和老板電器仍然處于獨 檔。其中方太營(yíng)收同比增長(cháng)了10%,達到了120億元,與其并駕齊驅的老板電器2020年前三季度營(yíng)收56.3億,基本與上期持平,2019年老板電器營(yíng)收77.61元,同比微增4.52%,結合老板電器2020年三季度的市場(chǎng)表現來(lái)看,2020年營(yíng)收大概在80億—85億之間。(由于統計口徑和方式上的差異化,造成了兩者在數值上的差距,其實(shí),方太和老板在營(yíng)收方面差距并不大)
緊隨其后的是華帝和美的系(包括華凌)。從營(yíng)收規模上來(lái)看,2019年華帝營(yíng)收57.34億元,2020年前三季度營(yíng)業(yè)總收入為29.7億,從三季度的增速來(lái)看,2020年華帝全年營(yíng)收在50億元左右。而美的(包括華凌)2020年油煙機內銷(xiāo)市場(chǎng)零售量已經(jīng)超過(guò)300萬(wàn)臺(另外兩家油煙機零售量超過(guò)300萬(wàn)的是方太和老板)。
但值得 提的是, 內市場(chǎng)地域寬廣、消費水平、飲食口味等都存在著(zhù)巨大的差異,這也造成了消費需求的多樣化,在這 因素的影響下,不管品牌定位高端、中端、還是低端都有其目標客戶(hù),對于廚電企業(yè)來(lái)說(shuō),這正是行業(yè)機會(huì )。
長(cháng)遠來(lái)看,廚電行業(yè)的發(fā)展前景依然可觀(guān), 方面市場(chǎng)保有量依然不高,并且遠遠落后于大家電品類(lèi),另 方面置換空間巨大,并且在2020年表現出了可喜的趨勢。但與此同時(shí),經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展,廚電行業(yè)形成了 定的產(chǎn)業(yè)配套能力,業(yè)內配件企業(yè)、OEM廠(chǎng)家眾多,在行情稍微好轉時(shí)不排除哪些曾經(jīng)退出的企業(yè)和品牌“卷土重來(lái)”。
產(chǎn)品邁向多元化,健康、跨界、套系成為關(guān)鍵詞
縱觀(guān)近幾年廚房電器行業(yè)的發(fā)展趨勢, 個(gè)很明顯的特征就是廚電產(chǎn)品的進(jìn)化和創(chuàng )新正在加速,特別是在疫情的影響下,健康、智能、集成、場(chǎng)景已經(jīng)成為產(chǎn)品發(fā)展的關(guān)鍵詞,主要表現在三個(gè)方面: 是單品迭代加速,產(chǎn)品形態(tài)轉向多元,功能更強;二是以套系、整體廚房為代表的整體廚房解決方案開(kāi)始升溫。三是以洗碗機、消毒柜、嵌入式蒸烤 體機為代表的健康類(lèi)產(chǎn)品的熱銷(xiāo)。
跨界油煙機之外,在整個(gè)油煙機市場(chǎng),T型機和近吸式油煙機仍然是市場(chǎng)主流,其中不管是線(xiàn)上還是線(xiàn)下,近吸式油煙機份額相對穩定,而T型機在線(xiàn)下市場(chǎng)份額明顯被頂側雙吸和跨界產(chǎn)品占據。
此外,值得 提的是,烹飪方式和飲食習慣的差異正在推動(dòng)細分品類(lèi)的發(fā)展。比如主打“油煙分離”技術(shù)的近吸式油煙機,從2019年開(kāi)始,這 產(chǎn)品在湖南等局部市場(chǎng)賣(mài)的異;鸨。
此外,隨著(zhù)換裝市場(chǎng)逐漸被打開(kāi),底盤(pán)可調節的換裝灶開(kāi)始熱銷(xiāo),奧維云網(wǎng)(AVC)監測數據顯示,線(xiàn)上市場(chǎng)換裝灶零售額同比增長(cháng)了63.8%,零售量同比增長(cháng)了33.3%。典型代表有方太HT9BE、老板37B5X和美的Q310。
從套系化來(lái)看,這 趨勢已經(jīng)非常明顯,方太在2019年推出了集成烹飪中心,并在2020年進(jìn)行了產(chǎn)品升 。老板電器在2020年新品發(fā)布會(huì )上推出了“中 新廚房,老板四件套”,美的則推出了“悅家套系”等眾多套系產(chǎn)品。華帝在2020年新品發(fā)布會(huì )上不僅發(fā)布了“敦煌套系”產(chǎn)品,更是主推“全系”概念,表示目標是為消費者提供廚電全生態(tài)解決方案。而海爾更是在2020年發(fā)布了 個(gè)場(chǎng)景品牌“三翼鳥(niǎo)”,根據海爾的介紹:作為行業(yè) 個(gè)場(chǎng)景品牌,“三翼鳥(niǎo)”將為用戶(hù)提供陽(yáng)臺、廚房、客廳、浴室、臥室等智慧家庭全場(chǎng)景解決方案。
除了上述品牌之外,云米、TCL、海信、長(cháng)虹等品牌也紛紛提出了自己的全屋解決方案(包含整體廚房解決方案)。
究其原因, 是因為擁有良好的認識基礎,不管是煙灶兩件套、還是煙灶消、煙灶熱三件套,廚電行業(yè)向來(lái)都是以套餐銷(xiāo)售為主,消費者也早已認可這 模式。如今不管是多件套,還是廚電+櫥柜組成的“整體廚房”概念,消費者都比較容易接受。二是中 廚房空間有限,并且對各個(gè)廚電產(chǎn)品審美上的 致性要求較高,從而直接推動(dòng)了套系化產(chǎn)品的普及和熱銷(xiāo)。甚至可以說(shuō),中 廚房面積不足的“頑疾”為廚電套系化中重要的集成形式提供了思路和晉升空間。三是越來(lái)越多的消費者對于產(chǎn)品的需求不再是單純的功能需求,而是場(chǎng)景和情感的需求。
對于廚電企業(yè)來(lái)說(shuō),這也意味著(zhù)產(chǎn)品思維已經(jīng)發(fā)生了變化,從之前的單品性能競爭擴展至包括服務(wù)、設計在內的全方位競爭。長(cháng)遠來(lái)看,套系化、“廚房整體解決方案”將是未來(lái)數年甚至數十年整個(gè)廚電行業(yè)的競爭主旋律,不同企業(yè)圍繞套系化的設計、功能和技術(shù)比拼,將會(huì )全方位展開(kāi)新競爭。
此外,在精裝修政策以及電商平臺大數據的支撐下,廚電反向定制也開(kāi)始成為 種趨勢,這種反向定制主要由電商平臺發(fā)起,京東在其2020年二季度財報中明確表示,C2M反向定制催生了新的需求,也推動(dòng)了京東業(yè)績(jì)的增長(cháng)。此外,蘇寧易購也制定了C2M飛天計劃。
整體來(lái)看,以油煙機、燃氣灶為代表傳統廚電品類(lèi)規模正在持續下滑,而以洗碗機、嵌入式 體機等為代表的新廚電正在崛起。這 增 減看似矛盾,但是在其背后正是中 廚電產(chǎn)業(yè)增長(cháng)動(dòng)能的轉化,傳統的“高定價(jià)和粗放式擴張”的模式已經(jīng)走到了盡頭,市場(chǎng)的持續低迷也驗證了這 點(diǎn)。與此相反,多元增長(cháng)驅動(dòng)、深度用戶(hù)定制的新形態(tài)開(kāi)始生根發(fā)芽,并表現出強大的“生命力”。
直播站上風(fēng)口,下沉市場(chǎng)再迎變革
2020年廚電行業(yè)在渠道方面變化 明顯的主要有兩點(diǎn): 是在疫情的影響下,直播開(kāi)始成為企業(yè)“標配”;二是渠道加速下沉,“品牌店”再迎風(fēng)口。
先來(lái)看直播,毫無(wú)疑問(wèn),推動(dòng)直播發(fā)展的核心因素之 正是疫情。2020年年初的 場(chǎng)疫情打斷了廚電企業(yè)的銷(xiāo)售節奏,線(xiàn)下暫停,直播成為了連接廚電廠(chǎng)商與代理商、消費者的“新通道”。如今,以直播為主導,已經(jīng)演變成新品發(fā)布會(huì )、云招商、直播銷(xiāo)售等多種方式。
表現在渠道方面就是在電商直播的加持下,線(xiàn)上市場(chǎng)獲得了快速增長(cháng)。以油煙機為例,雖然2020年整體市場(chǎng)規模出現了下滑,但是奧維云網(wǎng)(AVC)監測數據顯示油煙機線(xiàn)上市場(chǎng)零售額達到了106.7億元,同比增長(cháng)了11.9%,零售量達到了872.8萬(wàn)臺,同比增長(cháng)了25.5%。燃氣灶線(xiàn)上增幅同樣迅猛,不管是零售量還是零售額都取得了20%以上的增幅。
其實(shí),2020年電商直播在廚電行業(yè)經(jīng)歷了兩個(gè)發(fā)展階段,上半年聲量很大,但是銷(xiāo)量 般,但是在下半年出現了反轉,聲量和銷(xiāo)量形成了共振。從表現形式上看,僅靠單 的企業(yè)店鋪直播,帶來(lái)的效果有限,而店鋪日播+紅人+內容營(yíng)銷(xiāo)的組合方式相對比較有效。
與方太不同的是,萬(wàn)和選擇了跨界合作的方式, 方面與快手、抖音、京東、天貓、蘇寧深度合作,另 方面通過(guò)邀請明星推薦官、植入綜藝節目等方式助力直播,提升聲量和銷(xiāo)量。
雖然直播在各行各行都很火,但是,不得不說(shuō)的是對于高價(jià)低頻的廚電產(chǎn)品來(lái)說(shuō),其實(shí)直播帶貨并不友好。直播作為 種強交互模式,彌補了電商時(shí)代交流難的短板,也為潛在消費者提供了優(yōu)惠的價(jià)格政策,對于快消類(lèi)產(chǎn)品或者消費者較為熟悉的產(chǎn)品來(lái)說(shuō),直播的確值得推崇。但對于廚電類(lèi)等需要安裝和體驗的產(chǎn)品來(lái)說(shuō),直播帶貨的優(yōu)勢并不突出。
除了電商巨頭們的布局之外,廚電品牌和 些綜合類(lèi)的家電品牌同樣在加速布局下沉市場(chǎng)。以櫻雪為例,2020年櫻雪集團董事長(cháng)李榮坤公布了“三個(gè)下沉”新渠道戰略以及“百城萬(wàn)店”計劃。2020年,櫻雪全面實(shí)施“渠道下沉、產(chǎn)品下沉、價(jià)格下沉”,通過(guò)億元補貼,三年內在中 縣鎮市場(chǎng)布局10000家鄉鎮網(wǎng)點(diǎn)。除此之外,包括海爾、美的、格力、海信、TCL、長(cháng)虹等在內的綜合家電品牌都在加速布局下沉渠道。
從表現形式來(lái)看,幾乎都是以品牌體驗店或品牌旗艦店的模式展現在消費者面前,大部門(mén)品牌選擇了加盟的方式,在功能上則囊括了銷(xiāo)售、體驗、設計、售后等在內諸多功能。以“名氣現代廚房”為例,它為消費者提供的不單是單件產(chǎn)品的選購,更是從櫥柜到集成灶、凈水器等廚房產(chǎn)品 站式采購。換句話(huà)說(shuō),名氣現代廚房賣(mài)的不僅是單件產(chǎn)品,還有廚房整體解決方案。
長(cháng)遠來(lái)看,為了尋找新的增長(cháng)點(diǎn),加速布局下沉市場(chǎng)是必然。而渠道下沉的另 面則是渠道偏平化加速推進(jìn),在這種網(wǎng)批、直供模式下,對于處在中間環(huán)節的代理商、渠道商是 個(gè)不小的挑戰,而對于下沉市場(chǎng)末端的小型零售門(mén)店來(lái)說(shuō),則多出了 個(gè)選擇。
當然,除了以上兩點(diǎn)之外,渠道前置化、碎片化等特征在2020年也表現得淋漓盡致。前者隨著(zhù)家裝、工程等渠道的發(fā)展“乘風(fēng)破浪”,后者因消費需求的多樣化,渠道裂變和分化而成為常態(tài)。未來(lái),全渠道戰略下,渠道重塑將成為趨勢。
多條新賽道開(kāi)啟,廚電市場(chǎng)迎來(lái)“曙光”
狄更斯在《雙城記》開(kāi)篇說(shuō),這是 個(gè) 好的時(shí)代,也是 個(gè) 壞的時(shí)代。
放在廚房電器行業(yè),再合適不過(guò), 方面,我們仍然面臨著(zhù)市場(chǎng)規模的持續下滑,而且這 下滑幅度還在加速。但另 方面, 些新需求開(kāi)始接力并逐漸成長(cháng)為整個(gè)行業(yè)的增長(cháng)動(dòng)能。
整體來(lái)看,我們可以把這些“新需求”分為兩類(lèi): 類(lèi)是疫情之下催生的對于健康類(lèi)產(chǎn)品和健康烹飪方式的需求,比如消毒柜、洗碗機、蒸烤 體機、烹飪機器人等;另 類(lèi)置換需求。
關(guān)于健康類(lèi)產(chǎn)品的需求已經(jīng)毋庸贅言,奧維云網(wǎng)發(fā)布的《2020年中 健康家電白皮書(shū)》顯示,有92%的消費者在選購家電時(shí)會(huì )特別關(guān)注如健康飲食、空氣健康等“健康”功能。消費認知度 高前五位的健康家電品類(lèi)依次為健康空調(74.9%)、保鮮冰箱(73.0%)、除菌洗衣機干衣機(68.1%)、凈水機(65.1%)和空氣新風(fēng)系統(61.0%)。另外,洗碗機、熱水器、吸塵器,以及輔助消費者日常生活護理的美健個(gè)護電器等家電產(chǎn)品也被廣泛提及。
除了產(chǎn)品類(lèi)的機會(huì )之外,置換市場(chǎng)在2020年開(kāi)始升溫,潮流家電網(wǎng)走訪(fǎng)多個(gè)廚電品牌加盟店后發(fā)現,因置換而產(chǎn)生的購買(mǎi)占比在2020年增長(cháng)迅速,其中在有些加盟店占比超過(guò)了60%,產(chǎn)品置換主要以油煙機和燃氣灶為主,換裝灶的熱銷(xiāo)正是基于此。此外,值得 提的是,消費者在置換過(guò)程中對于品牌的識別度明顯提高,方太、老板等品牌往往更受歡迎。
也正是由于置換市場(chǎng)的升溫,部分品牌開(kāi)始加速布局社區店,這些店面基本上以加盟店為主,加盟商主要負責店面的銷(xiāo)售,而安裝、配送等則全部由工廠(chǎng)負責。
除了以上“機會(huì )”之外,由于高端市場(chǎng)需求強勁,低端市場(chǎng)結構改善顯著(zhù),在線(xiàn)下廚電市場(chǎng)形成了多個(gè)“黃金增長(cháng)帶”,比如油煙機2000-2999元價(jià)格段、5000-5999元價(jià)格段、7000-7999元價(jià)格段,燃氣灶800-899元價(jià)格段、2500-2999元價(jià)格段以及3000元以上價(jià)格段。
此外,值得 提的是,在原材料成本上升以及品牌結構進(jìn) 步走向頭部的大背景下,2020年全行業(yè)普遍開(kāi)啟了價(jià)格上行通道,在線(xiàn)下表現尤為明顯,以油煙機為例,據奧維云網(wǎng)(AVC)監測數據顯示,2020線(xiàn)下油煙機均價(jià)1509,同比上漲4.1%。分月度來(lái)看,上半年因為疫情因素,企業(yè)普遍采取了以?xún)r(jià)換量的方式,但是從下半年開(kāi)始均價(jià)轉入上行通道,至雙11之后線(xiàn)上線(xiàn)下均價(jià)普通出現回調。但是從近幾個(gè)月銅、鋁、鋼、玻璃等原材料的價(jià)格走勢來(lái)看,2021年全行業(yè)價(jià)格上行仍舊是大概率事件。對于整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō),不失為 個(gè)機會(huì )。
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